Продажи новых грузовиков в июне и 1 полугодии 2023 года
За июнь 2023 года в России было реализовано 12 823 новых грузовых автомобиля, что в 2,2 раза больше, чем за тот же месяц прошлого года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.
Лидером рынка грузовиков остается отечественная марка KAMAZ, доля которой в первый месяц лета снизилась до 22,4% (год назад она составляла 40,1%). По итогам июня в России было реализовано 2 873 новых «камаза». Далее следуют пять китайских брендов – SITRAK (2 175 шт.), Shacman (1 993 шт.), FAW (1 363 шт.), Foton (703 шт.) и Howo (607 шт.). Из них только у Shacman и Howo доля уменьшилась, а у остальных – увеличилась.
Результаты 10 марок-лидеров рынка в июне представлены в таблице 1. Все они показывают рост объемов продаж, которые сильнее всего выросли у FAW (в 7,2 раза – на низкой базе прошлого периода).
Табл. 1. ТОП-10 марок по продажам новых грузовиков в РФ (шт.)
В модельном рейтинге первую позицию сохраняет SITRAK C7H, которому в июне принадлежит шестая часть рынка. В начале лета продажи этого грузовика составили 2 175 экземпляров. Следующие четыре строчки в рейтинге занимают его «соотечественники», а именно: FAW CA3310 (886 шт.), Shacman SX3318 (733 шт.), Foton BJ4189 (647 шт.) и Shacman SX3258 (639 шт.). Отечественные модели (три «камаза» и GAZ Gazon NEXT) оказываются за пределами ТОП-5. Замыкает десятку лидеров еще один «китаец» – Howo T5G.
Среди моделей-лидеров только одна в июне показывает падение – KAMAZ 65115 (-20,2%). Все остальные оказываются «в плюсе», а сильнее всего продажи выросли у FAW CA3310 (почти в 6 раз).
Более подробная информация о самых продаваемых моделях российского рынка новых грузовиков представлена в таблице 2.
Табл. 2. ТОП-10 моделей по продажам новых грузовиков в РФ (шт.)
Если рассматривать итоги 6 месяцев 2023 года, то за этот период объем реализации новых грузовых автомобилей в России составил 62 721 единицу – на 66,5% больше, чем в январе – июне прошлого года.
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Как посчитать рынок грузоперевозок в России и в чем проблема Росстата
Привет, меня зовут Алексей Козлов, онлайн-сервис по грузоперевозкам «Везет Всем». Перед тем как перейти к заключительной части обзора IT-проектов в автомобильных грузоперевозках: география Россия, давайте попробуем правильно посчитать размер российского рынка перевозок ( первая часть (общая), вторая часть (Европа), третья часть (США)).
В рунете можно найти отчеты авторитетных агентств о рынке грузоперевозок в России. Обычно они называются как-то так: «Обзор рынка грузовых перевозок в России 2019 и тренды 2020-2025». Вот несколько примеров:
-
— объем рынка грузоперевозок 880 млрд. рублей в 2019 году. — объем рынка грузоперевозок 814 млрд. рублей в 2018 году.
- Есть еще официальный документ от аналитического центра при правительстве Российской Федерации — объем рынка 818 млрд. рублей в 2018 году.
В своих исследованиях, агентства в основном опираются на статистику Росстата и выписки по компаниям из СПАРКа (или аналогов). СПАРК собирает информацию о выручке и активах компаний, в том числе из Росстата.
С Росстатом ситуация следующая: у них есть методология сбора информации по транспортной отрасли. Во-первых, сразу вопрос к ОКВЭДам, которые показали свою необъективность уже в ходе антикризисных мер от пандемии, в инструкции Росстата фигурирует понятие основой ОКВЭД, номер 60, хотя он устарел и все перешли на 49, надеюсь в работе они применяют верный. Во-вторых, Росстат собирает статистику с малых и средних предприятий и ИП выборочно, методом интервью или когда, те сами подадут данные (абз. 3, стр. 5 Методологии). В-третьих, достоверность сведений при подаче форм в Росстат остается на усмотрение бухгалтера или директора организации.
На заметку: если вы начали подавать данные в Росстат, то прекратить это невозможно — вы обязаны это делать, даже если организация приостановила деятельность.
Как результат — данные статистики, публикуемые Росстатом, несут довольно условную оценку рынка автомобильных грузовых перевозок, опираются на данные крупных компаний и гос. учреждений, тогда как 50% российского парка грузовых автомобилей принадлежит физическим лицам, а операционная деятельность в большинстве случаев при перевозке выглядит так:
При лучшем раскладе статистику из этой цепочки подает только транспортная компания, если у них 49-й основной ОКВЭД, выручка приближается к 100 млн. рублей в год. В остальных случаях никто не будет подавать данные в Росстат.
В России есть достоверная статистика по количеству, зарегистрированных грузовых автомобилей: 7,95 млн. грузовых автомобилей всего, разделенных на три категории:
N1: грузоподъемность до 3.5 тонн — 4,17 млн. ед.
N2: грузоподъемность от 3.5 тонн до 12 тонн — 2.48 млн. ед.
N3: грузоподъемность от 12 тонн — 1.3 млн. ед.
Уберем машины старше 15 лет в всех категориях, предположим они уже не функционируют (как известно, «Газель» не умирает, максимум в рекламный баннер превращается).
В категории N1 47,4% автомобилей старше 15 лет. В категории N2 и N3 64% старше 15 лет.
Источник: www.autostat.ru
Получаем следующие данные:
- N1 — 2,2 млн. ед.
- N2 — 0,86 млн. ед.
- N3 — 0,46 млн. ед.
Для расчета годовой выручки, сгенерированной этим автотранспортом, умножим его количество на средний оборот по месяцу. За количество рабочих месяцев возьмем 9. Для N1 среднемесячный оборот по России составляет 38 т.р., для N2 — 75 т.р., для N3 — 400 т.р. (экспертная оценка, skin in the game for 10 years)
- N1 = 2,2 млн. штук * 38 тыс. руб. * 9 месяцев = 752,4 млрд. рублей
- N2 = 0,86 млн. штук * 75 тыс. руб. * 9 месяцев = 580,5 млрд. рублей
- N3 = 0,46 млн. штук * 400 тыс. руб. * 9 месяцев = 1 656 млрд. рублей
Итого, потенциальный объем рынка автомобильных грузоперевозок может составить 3 триллиона рублей. Разница с официальной статистикой в 3,5 раза, разве такое может быть? Мне с трудом вериться, но давайте посмотрим на ряд дополнительных аргументов.
Система оплаты проезда за километры по федеральным трассам для транспорта с грузоподъемностью выше 12 тонн, «Платон». Это первая реальная попытка посчитать рынок магистральных перевозок. Каждый месяц они публикуют красивую инфографику, где есть стандартный набор цифр, в том числе оплаченные километры, например, в мае 2020 года 1 172 млн. км.. Если возьмем усредненную цифру за прошлый год из аналогичных бюллетеней, будет 1 300 млн. км., умножим на стоимость 1 км, в размере 34 рубля (из годового отчета за 2019 год компании GlobalTruck, единственной торгующейся на бирже из автотранспортных компаний и имеющей аудированную отчетность от «большой четверки»), и на 12 месяцев, получим 530 млрд. рублей, объем выручки от перевозки. При допущении, что весь пробег груженный.
Теперь представьте, что оплачивается только каждая третья поездка в полном объеме среди «частников» и это статистика только с федеральных трасс, оборудованными рамками учета. Например, зерновозы и самосвалы, используют либо объездные, либо вовсе игнорируют «Платон». С учетом этих фактов, можно допустить, что от 530 млрд. до 1.6 трлн. рублей не так далеко. Косвенное подтверждение недоплаченных километров есть в самой статистике Платона: кол-во бортовых устройств 956 тысяч. Если мы это число возьмем в знаменатель и поделим кол-во оплаченных километров, то получим средний ежемесячный пробег 1500 км, что очень далеко от действительности для магистральных перевозок (среднее число пробега по федеральным трассам 9-10 тысяч км.) Отсюда следует, либо не все платят, либо не всегда.
Компания «Грузовичков», выпускающая облигации и имеющая аудированную отчетность НЕ от «большой четверки», декларирует в своей презентации объем рынка коммерческих малотоннажных перевозок в 122 млрд. рублей. Принято считать, что рынок делится в пропорции 70% на 30% в пользу внутренней логистики (зависимых материнских компаний, например, Магнит возит свою продукцию своими машинами) по отношению к «свободному» рынку (коммерческие перевозки), то общий рынок «газелей» будет 366 млрд. рублей. Учитывая, что N1 включает не только «газели», но и специализированный транспорт: эвакуаторы, манипуляторы и т.д. — цифра может доходить до 400 млрд. рублей, что уже не так далеко от наших расчетных показателей в 742 млрд. рублей.
В предыдущей статье была таблица сравнения макроэкономических показателей по автомобильным перевозкам между тремя странами: США, ЕС, Россия.
В этой таблице выделяется российское отношение объема рынка грузовых автоперевозок к ВВП страны, структурные характеристики похожи между странами: автомобильный транспорт самый популярный на всех трех территориях, больше 70% грузов, протяженность дорог высокая (Россия 5 место в мире), хотя уровень развития стран разный, но в транспортной отрасли не такое большое различие.
Если мы воспользуемся нашей оценкой рынка грузоперевозок России, то значение будет не 12.5 млрд долларов, а 42,6 млрд. долларов, что составит 2,5% от ВВП России, попадая в среднее значение по выборке. Пропорция между ВВП России к США и ЕС выровняется по отношению к рынку грузовых автоперевозок, разница в 10-12 раз сохранится по всем показателям.
Рынок грузоперевозок чрезвычайно фрагментирован, надо понимать, что в представленной выборке, не только классические 20-тонные автопоезда или «газели», но и большое количество специализированной техники: автовозы, тралы, вышки, манипуляторы и т.д.. Все они имеют свой объем в общей массе.
Рынок грузоперевозок «серый» на 50%, в некоторых сегментах может и на 80%, это не только оплата наличными, но и невозможность отследить государственным структурам движение денег в этой отрасли, основным фактором выступает кол-во техники в частных руках, по-моему мнению.
Меня все время спрашивают про объем рынка, его сегменты, сравнение с рынком такси (709 млрд. рублей), надеюсь в этой статье получилось донести альтернативное, субъективное видение. Данные не использовать в курсовых и дипломных работах, только при оценке своего стартапа:)
ПАРК ГРУЗОВИКОВ РОССИИ
■ По данным «Автостат Инфо», в России по состоянию на начало второго полугодия 2023 года числятся 2 441 033 грузовых автомобиля. В структуре парка на иномарки приходится 40,2%, а на российские машины — 59,8%, что в абсолютном выражении соответствует показателям 981 657 и 1 459 376 ед.
Наибольшую долю в структуре грузового парка занимают машины в возрасте более 10 лет — 1 728 879 ед. (70,8% — ред.), а в сегменте техники не старше трех лет насчитывается 229 877 машин (9,4% — ред.).
- Хотя «КАМАЗ» имеет самую большую представленность — 677 437 машин этой марки зарегистрированы в стране, грузовик ГАЗ-3307 стал самым распространенным в парке. Всего, согласно данным «Автостат Инфо», в России числятся 116 203 таких грузовика, что составляет заметную часть всего парка грузовиков «ГАЗ» в 368 378 ед.
- Второе и третье места в рейтинге моделей по представленности в парке занимают «КАМАЗы». Это КАМАЗ-65115 колесной формулой 6х4 (всего 112 694 ед.) и КАМАЗ-43118 колесной формулой 6х6 (89 053 шт.).
- Самый массовый грузовик-иномарка в российском парке — это Volvo FH, который зарегистрирован в количестве 51 901 ед.
Почти две трети парка или 2,5 млн. шт. приходится на российские бренды. Доля китайских грузовиков пока небольшая – 3,9%, самые популярные китайские бренды в российском парке грузовой техники – это SHACMAN, HOWO, FAW.
Прим. ред. Серьезные продажи китайских грузовиков начались относительно недавно, но с оговорками можно предположить, что в сегменте техники не старше трех лет их доля уже может превышать цифру порядка 65% .
В России зарегистрировали 2,62 млн грузовых автомобилей
В РФ числятся 2,62 млн грузовых автомобилей. Такие данные на начало второго полугодия 2022 года 29 июля сообщило агентство «Автостат Инфо».
По данным агентства наибольший объем грузовиков зарегистрирован в Москве. В столице парк грузовиков насчитывает 189 583 единицы техники. Он занимает 7,2% от общероссийского парка.
Московская область насчитывает 136 333 грузовика (доля 5,2%).
На третьем месте находится Краснодарский край — 100 355 шт. (3,8%).
По данным аналитиков агентства в топ-5 регионов по объему парка грузовиков входят Татарстан (91 506 ед.) и Ханты-Мансийск (74 636 шт.).
Среди регионов России со значительными грузовыми парками аналитики агентства отметили Ростовскую область (73 374 ед.), Санкт-Петербург (72 704 ед.), Иркутскую область (69 930 ед.), Свердловскую область (68 725 грузовиков) и Красноярский край (67 443 ед.).
В объеме всего российского парка грузовых автомобилей на иномарки приходится 937 тыс. ед. (доля в 35,8%). На машины российского производства приходится 1,68 млн шт. (занимаемая доля — 64,2%).
15 июля стало известно, что в России за шесть месяцев 2022 года в сегменте грузового транспорта и легких коммерческих автомобилей, LCV, самыми популярными моделями с пробегом стали КамАЗ-65115 и Газель-3303.