Дефицит автошин в 2023 году отменяется!
Поспешные выводы о тотальной нехватке шин были сделаны некоторыми “шинными экспертами” лишь из-за ухода нескольких известных марок из России, а также общего уменьшения производства автомобильной резины в стране. Да, после начала СВО на Украине и усиления санкционной политики Запада импортные бренды друг за другом начали покидать российский рынок, замораживая свои заводы в стране (у кого были) и прекращая поставки из-за рубежа.
2022 год отметился спадом шинной отрасли в России на 15-20% по сравнению с показателями двух предыдущих лет. Причины этому – санкции, повлёкшие за собой нехватку сырья, ввозимого из-за границы, ограничение на импорт шин, а также общее падение производства новых автомобилей, под которые планы объёмов производства шин тоже уменьшились.
Насколько это всё угрожающе для российских автовладельцев? И что мы можем ожидать в нынешнем году, оценивая итоги прошедшего?
Японский Bridgestone, первым из импортных шинников приостановивший своё производство на заводе в Ульяновске, только в октябре 2022 года объявил о поиске покупателя на свои активы в РФ. И на это дело он отвёл себе ещё несколько месяцев. История не закончена…
Французская Michelin, остановившая производство шин в РФ вслед за японцами, с развитием политической ситуации в конце концов решила окончательно уйти с нашего рынка, и ещё до конца прошлого года была готова продать активы локальному ТОП-менеджменту. Но по последним данным, свой подмосковный завод в Давыдово компания решила продать одному из российских шинных дистрибьюторов. Никто из потенциальных покупателей пока не заявлял о возобновлении производства вследствие общей неопределённости и проблем с поставками сырья.
Ну а другим именитым брендам удалось-таки перезапуститься в России ещё в том же 2022-м.��
Но сначала о производителе Pirelli, который вообще заявлял, что не планирует покидать российский рынок. В марте итальянскому концерну пришлось прекратить инвестиции в свои заводы в Кирове и Воронеже, но зато всё российское производство компания направила на внутренний рынок. Так что на широкий ассортимент премиальных шин Pirelli и бюджетной линейки Formula россияне вполне могут рассчитывать в 2023 году.
Что касается немецкой компании Continental, то после мартовского приостановления своего завода в Калуге уже 1 августа 2022 года он снова возобновил производство в прежних объёмах. Губернатор области отметил, что руководство предприятия смогло перестроить логистику и найти новых поставщиков сырья. Хотя 8 марта 2023 года гендиректор Continental AG Николай Сетцер заявил, что из-за конфликта на Украине и обесценивания российских активов компания всё же стремиться к "контролируемому" уходу из России.
Похожая ситуация случилась и с японским брендом Yokohama, шинное предприятие которого расположено под Липецком. По тем же причинам логистических сложностей с поставками сырья в марте 2022 года завод приостановил работу, но благодаря поддержке властей Липецкой области и скорому подключению альтернативных поставщиков с 10 августа шины «Йокогама» на российском предприятии вновь производятся.
Сложнее всех в России пока приходится бренду Nokian Tyres (самому востребованному у российских автовладельцев), хотя по началу всё складывалось неплохо. Пройдя первую половину прошлого года без каких-либо потрясений, в июне руководство компании всё же приняло решение об уходе с нашего рынка. А в октябре было объявлено о продаже бизнеса Nokian Tyres в России нефтяной компании «Татнефть».
Исходя из данных Роспатента, в конце 2022 года ООО «Нокиан Тайерс» подала заявки на регистрацию товарных знаков Torsten, Ikonan и Ikon. Вполне можно ожидать, что уже в первой половине 2023 года на отечественном рынке могут появиться шины этих марок, выпускаемые на оборудовании бывшего финского завода во Всеволожске. Хотя и оригинальной шинной продукции Nokian Tyres в этом году россиянам спокойно должно хватить как в летнем, так и в зимнем ассортименте.
Снижение розничных продаж шин в прошлом году произошло ещё и по причине серьёзных переоценок их стоимости после начала СВО, а также отказа определённого числа автомобилистов от планируемой покупки новой автомобильной резины в этот период.
Говорить о серьёзном дефиците шин известных брендов в 2023 году будет преувеличением. Речь может идти только о лёгкой нехватке редких типоразмеров, начиная от 19-го диаметра, в отношении пары-тройки импортных марок. Отечественные производители Cordiant и Kama Tyres, а также белорусская Belshina пока не наладили выпуск шин большого диаметра, и стоит ли им это делать – вопрос глубокий. А с популярными размерами шин у этих брендов проблем нет, впрочем, как и с востребованностью у потребителя благодаря соотношению цены и качества.
Недостаток шин большого размера тех же Michelin и Bridgestone вполне могут покрыть не менее премиальные продукты Pirelli, Continental и Nokian Tyres, представители которой подтвердили, что мощности российских шинных заводов, включая и их производство во Всеволожске, имеют достаточный потенциал, чтобы покрыть потребности рынка России. Кроме того, в списке шинных брендов для «параллельного импорта» ушедшие марки остаются (в т.ч. Goodyear, Hankook и др.), что позволяет поставщикам поддержать разнообразие ассортимента.
К тому же не стоит забывать о существенном увеличении в стране ассортимента продукции известных китайских и тайваньских брендов Linglong, Triangle, Nankang и иже с ними, у которых в линейку типоразмеров входят и большие диаметры – до 22 дюймов.
Подводя итог, можно с уверенностью утверждать, что шин различных брендов и ценовых сегментов на нашем рынке в 2023 году будет предостаточно. Да, дешевле они не становятся, но наверняка будет присутствовать ценовое противоборство в бюджетном и среднеценовом сегментах, что обычно приводит к общему повышению качества товаров и удержанию конкурентоспособных цен.
Это происходит благодаря нарастающему ассортименту популярных азиатских марок в совокупности с российскими производителями, которые обещают уже в ближайшем летнем сезоне ряд абсолютных новинок. С такими продуктами от Cordiant и Kama Tyres мы ознакомим наших читателей уже в февральских публикациях.
А именитым брендам из Европы, Японии и других континентов придётся продолжать бороться за свои доли на лакомом российском рынке, деваться некуда. Как многие знают, возвращаться на любой рынок после временного ухода всегда трудно. Когда другие отраслевые компании укрепляются в бизнес-пространстве страны, подвинуть их в дальнейшем будет сложно или практически невозможно…
✋ Отмечайте свой ответ ниже, делитесь материалом с другими и подписывайтесь на наш блог. У нас много полезного и интересного��
«Поляна несколько высвобождается»
Глава шинного завода Ikon Tyres Андрей Пантюхов о жизни без Nokian
В этом году сразу несколько шинных заводов в РФ сменили собственников. Среди них крупнейший в России завод Nokian Tyres во Всеволожске, который был продан «Татнефти» и сменил название на Ikon Tyres. О ситуации с выпуском шин, продуктовой линейке, получении технологий и создании собственных “Ъ” рассказал глава Ikon Tyres Андрей Пантюхов.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
— Какая ситуация на шинном рынке РФ?
— Позади довольно успешный летний сезон, из которого шинная отрасль выходит с практически нулевыми остатками по подавляющему большинству брендов. Зима не за горами, и мы видим, что предсезонные продажи шин, в том числе конечному потребителю, начались уже несколько недель назад. В этом году шинная розница отмечает довольно активное движение со стороны потребителей, и если в прошлые годы такое движение могло объясняться ожиданием дефицита, то сейчас этого нет.
— Производство к зимнему сезону вы уже закончили?
— Еще идет производство зимних шин — в том числе осуществляем какие-то допоставки в систему дистрибуции. Постепенно начинаем переходить к производству летних шин. Производство летних шин идет с октября и до января, а зимние шины мы производим практически круглый год.
— Какая ситуация с предложением?
— Предложение, особенно в премиальном сегменте, значительно сократилось: нет локального производства на заводах компаний, ушедших с рынка, а также организованных поставок. Из шести брендов, которые мы традиционно относим к премиальному сегменту, трех на российском рынке официально нет. В качестве примера можно привести Michelin, Goodyear и Bridgestone. Поставки по параллельному импорту для шин оказались очень сложны, очень дороги.
Рынок шин всех категорий за первое полугодие вырос на 5%
Бренды, которые продолжают работать либо которые прошли через процедуру ребрендинга, как мы, получили хорошие возможности. Потому что поляна несколько высвобождается. И конечно, на рынке происходит явный тренд на консолидацию. Те игроки, которые остаются, получают возможность наращивать долю, в том числе приобретать активы, как мы видим это в случае с Cordiant и заводом Continental.
— Вы продолжаете работать только на вторичную комплектацию?
— Да. Основная причина — это более низкая экономика работы на первичную комплектацию. Посмотрим, какая ситуация на автомобильном рынке в итоге сложится. У нас нет конкретных планов выхода на рынок первичной комплектации, но мы работаем над нашей долгосрочной стратегией развития бизнеса и в ее рамках рассматриваем различные сценарии.
— Как сейчас выглядит ваша продуктовая линейка?
— С даты закрытия сделки мы не можем производить продукцию под брендом Nokian Tyres и суббрендами Hakkapeliitta и Hakka. Но мы получили право продолжить производство под брендом Nordman. Что касается ребрендинга, то мы поменяли свой якорный бренд с Nokian на Ikon и переименовали компанию в Ikon Tyres. И мы объявили о перезапуске наших премиальных моделей под новым суббрендом Autograph, который заменит Hakkapeliitta и Hakka. В летних шинах — это будет единый суббренд Autograph. Также мы в перспективе планируем ребрендировать Nordman в Character и продолжить производство, продажу продукции уже под этим брендом.
— А с чем связана необходимость отказа от Nordman?
— Мы можем продолжать пользование брендом Nordman в течение длительного периода времени, но мы хотим оперировать собственными брендами. Также необходимо развивать продуктовую линейку, а использовать этот бренд мы можем только на существующей продукции. Если говорить о продуктах, мы продолжаем производство практически всей линейки шин, которую мы поставляли на рынок России в течение последних лет. С технической точки зрения сами продукты никак не изменились. Изменилось по большому счету их название, но сами продукты остались неизменными.
— Вам перешли технологии, рецептура по имевшейся на момент сделки линейке? Что с программным обеспечением?
Как власти РФ одобрили продажу российского бизнеса Nokian Tyres «Татнефти»
— Мы получили право продолжать производство этих продуктов и их продажу на российском рынке. Но начиная с лета 2022 года, когда было понятно, что так или иначе произойдет наше отделение от концерна Nokian Tyres, была инициирована большая программа локализации, одним из направлений которой и была как раз локализация наших систем и приложений, которые работают, в том числе на производстве. Эта программа сейчас в большой степени завершена.
— У вас возникла потребность расширить R&D?
— Это одно из направлений, которые пришлось создавать практически с нуля. Без развития продуктов, расширения продуктовой линейки мы не сможем обеспечить успешное будущее компании. Поэтому еще в прошлом году начали создавать это новое направление. Сейчас уже костяк этой команды сформирован, туда пришло много людей, имеющих хороший, действительно многолетний опыт работы в ведущих мировых шинных компаниях. И буквально несколько дней назад мы сообщили о том, что возглавит это новое направление Владимир Барвинок, который проработал в шинной отрасли длительное время, а последние два года возглавлял Continental в России.
— А опыт «Татнефти» из их прошлого шинного бизнеса не пригодился?
— Это другой сегмент, другие продукты, и мы в этом плане работаем полностью самостоятельно.
— Вы не опасаетесь более жесткой конкуренции из-за того, что у S8 и бывшего Continental есть Cordiant, у которых был всегда большой НИОКР-центр?
Как группа S8 приобрела «Кордиант»
— Тот же самый комментарий — это действительно разные сегменты, разные продукты. По сути, если бывшему заводу Continental удастся сделать то, что удалось сделать нам, ну, хорошо. Но в моем понимании у нас есть некоторое опережение в этом плане. Конкуренции мы не боимся, ее приветствуем, и всегда она была. Просто сейчас в силу объективных факторов характер этой конкуренции изменяется, идет тренд на консолидацию.
— Как выглядит R&D в шинной отрасли?
— Когда мы говорим о перспективном развитии, то это разработка и запуск новых моделей. Разработка нового продукта занимает от нескольких лет. Если говорить о разработке шины, то это рисунок протектора, дизайн шины, из чего состоит ее конструкция и рецептура — это комплекс. Это разные вещи, которые ты можешь компоновать в разном виде.
Что касается модификации существующих продуктов, то у нас уже есть такой опыт. Нам нужно было по условиям соглашения разработать новые шипы для тех шипованных шин, которые мы продолжаем выпускать. Это касается линейки Nordman. Поэтому шипованные зимние шины бренда идут уже с новым шипом — у него отличается форма сердечника, сейчас он выполняется в форме бабочки.
— Как я понимаю, в шинах помимо натурального каучука есть химия, которой нет в РФ. Приходилось менять цепочки поставок?
— Достаточно большое количество сырья и материалов, которые мы используем в производстве, закупается по импорту. Есть натуральный каучук, который в России не произрастает, поэтому его мы в основном в странах Юго-Восточной Азии продолжаем покупать. Есть достаточно длинный список компонентов, которые мы используем в своем производстве, которые в России либо не производятся, либо производятся не того технического уровня. Локализация заключалась не в том, чтобы заменить их на российские — это в краткосрочной перспективе вообще невозможно. Мы на компромиссы с точки зрения технических характеристик и качества продукции не шли. Работа в том, чтобы среди уже одобренных поставщиков сырья, которое мы и раньше использовали в своей рецептуре, переключиться на поставки от тех, кто не ограничен санкционным режимом. И с этим мы также успешно справились.
— Нет такого, что где-то логистика вдвое увеличилась по времени либо вдвое подорожала?
— Это коснулось практически всех видов сырья и материалов, которые мы импортируем. Потому что там, где нет санкций, есть какие-то ограничения по финансовым потокам, по платежам. Это переход на альтернативные валюты, переход на другие цепочки платежей. Поэтому все стало гораздо дольше и гораздо дороже.
— Но при этом шины не дорожают так, как автомобили, например.
— Стоимость логистики имеет значение, но большее значение имеет валютный курс. Те цены, которые есть сегодня на рынке в зимнем сезоне, сформировались еще весной. Максимальный пик цен на шинном рынке в России мы наблюдали весной 2022 года. Если сравнить цены в 2023 году, то они, по нашим оценкам, примерно на 15–20% ниже, чем были в прошлом году.
Скорее всего, уровень цен будет расти. Я могу одну только цифру привести: среди всех наших закупок примерно две трети привязаны к валютной составляющей. Причем не только импортной, но и части российской, потому что это стандартные виды сырья, и никто их не хочет продавать в России дешевле.
— Что сейчас с загрузкой завода?
— Мы летом прошлого года потеряли две трети своего объема производства. Это то, что шло на экспорт. Это объем, который, к сожалению, невозможно одномоментно или очень быстро как-то восполнить. Мы занимаемся разработкой бизнес-стратегии, и в конце года эту работу планируем закончить и выработать план, каким образом мы будем наращивать загрузку.
В 2023 году еще наложился такой фактор, как очень высокие остатки зимних шин с зимнего сезона 2022 года. Мы были вынуждены в этом году корректировать объем зимних шин, предлагаемых рынку, для того чтобы эту ситуацию выровнять. Поэтому мы работаем с невысокой загрузкой — ниже половины нашей производственной мощности.
— Реально достичь прежних объемов экспорта?
— В более длительной долгосрочной перспективе это, безусловно, возможно. Я, честно говоря, не думаю, что это будет то же самое соотношение экспорта и поставок на российский рынок. Потому что в те годы, когда мы такие большие объемы поставляли на экспорт, мы были ограничены квотой, которую концерн нам давал с точки зрения объема для российского рынка: мы могли продавать больше, но квота нам не позволяла. Но мы понимаем, что на более долгосрочную перспективу, конечно, загрузить полностью завод без развития экспорта не получится. Поэтому я думаю, что так или иначе в нашей стратегии экспорт будет занимать важную роль. Но когда, с какими продуктами, на какие рынки, над этим мы сейчас как раз работаем.
— Но Nordman вы можете поставлять на экспорт?
— Я не хотел бы это комментировать, потому что это раскрывает уже условия соглашения. Но скажу так: сегодня шины под брендом Nordman мы поставляем и продаем на рынках России, Казахстана и Белоруссии.
— Сейчас актуальна та экономика производства, которая позволяла Nokian экспортировать из Всеволожска?
— Ну да, видите, цена на сырье для всех производителей плюс-минус находится на одном уровне. Логистика может отличаться — если далеко везти. Что касается той составляющей себестоимости продукции, которая складывается из стоимости производства как такового — то есть рабочая сила, энергия и так далее,— то здесь действительно мы полагаем, что наш завод является одним из самых эффективных в мире. Но это требует высокой степени загрузки производственных мощностей.
— Китайские игроки, которые приходят в Россию, вам заметны?
— Они заметны всему рынку с точки зрения влияния на динамику рынка в целом. Мы напрямую с ними, как правило, не конкурируем, потому что они в бюджетном сегменте в основном позиционируются. Но то, что китайские бренды, их более 100 уже на российском рынке представлено, за последние несколько лет утроили свой объем и сейчас доминируют фактически в импорте шин, это факт. И, на мой взгляд, это серьезная проблема для рынка, потому сейчас образовались избыточные производственные мощности в РФ. А экспорт сейчас, по крайней мере по традиционным направлениям, практически закрыт.
Но здесь валютный курс в еще большей степени влияет, чем импорт сырья и материалов. Потому что закупаются они за доллары. Так что надеемся, что при текущих уровнях валютного курса немножко у китайских производителей аппетиты в отношении России поубавятся.
— Вы покидали компанию в момент, когда финализировалась сделка по покупке активов «Татнефтью». С чем это было связано и почему вы вернулись?
— Здесь вопрос не только и не столько во мне, а во всей команде. Самое главное, что мы сохранили помимо технологий, продуктов и всего остального, это команда, начиная от топ-менеджеров и заканчивая всем нашим коллективом. Я, безусловно, тоже очень рад, что имею возможность продолжать в новой роли стоять у руля этой компании. В нее вложено очень много, в том числе с точки зрения моей профессиональной жизни и карьеры. Мы создавали заводы в России с нашей командой с нуля. Я очень рад, что могу продолжать этим делом жизни заниматься. А конкретные нюансы, что было осенью прошлого года, сейчас уже не имеют значения. Как говорил наш бывший CEO: «Это вода под мостом. Она прошла, и ее больше нет».
Во что переобуваться – ситуация на шинном рынке (осень-зима 2022)
Завод простаивает уже больше полугода (аж c 14 марта). Однако решение об уходе с рынка не принято, выплата зарплаты сотрудникам продолжается. Готовая продукция не завозится – распродаются лишь остатки.
Однако точка в отношениях еще не поставлена. Вот что заявляют официальные представители компании: «… Bridgestone внимательно отслеживает ситуацию и рассматривает варианты, предполагающие долгосрочное решение для бизнеса, партнеров и сотрудников».
Michelin
Группа уже объявила об уходе с российского рынка, но завод в Давыдово по производству шин остается. В ноябре-декабре текущего года будет объявлена иная форма собственности завода. В настоящий момент завод не работает, но процесс реформирования не затихает, управление заводом передается россиянам. Зимняя гамма шин на рынке представлена на уровне, сопоставимым с прошлогодним. Возможно, есть некоторые сложности с отдельными (большими) размерами.
Goodyear
Фирма взяла паузу, поставки шин в Россию приостановлены. Но российский офис ограниченно функционирует – распродают остатки.
Continental
Компания пока продолжает работать в России. Завод ограниченно функционирует, программа зимней продукции практически завершена, начинается производство летних шин.
Pirelli
Оба шинных завода (Воронежский и Кировский) ограниченно функционируют. Во время производства зимней продукции использовались запасы шипов, предусмотренные техпроцессом. Большие размеры шин не выпускаются, но, по возможности, завозятся из-за рубежа.
Деятельность маркетинга значительно ограничена. Иностранному персоналу предложено покинуть Россию, рассматривается возможность передачи руководства россиянам.
Мало кто знает, что на шины Pirelli Ice Zero FR значительно снижены цены. Они в настоящее время на уровне или даже чуть ниже, чем у Nordman RS2 (продукт второй линии Nokian, который еще год назад стоил на 20 процентов дешевле).
Nokian Tyres
Компания продает завод во Всеволожске, который продолжает работу под руководством российской команды, сократив объем производства примерно вдвое. Тем не менее этой осенью популярных в России зимних покрышек Nokian и Nordman хватает в разных размерах. Присутствует даже новинка – фрикционная шина Hakkapeliitta R5, успевшая в размере 195/65 R15 победить в нашем тесте.
Шинный кризис: Какие марки покидают Россию
Как только на Москву лёг первый снег и пришла пора переобуваться, автомобилисты выяснили, что ассортимент шин в магазинах стал меньше, а цены выросли. Какие производители шин могут уйти из России?
Кто из производителей шин ушёл, а кто остался
Вслед за итальянским производителем шин Pirelli и французским брендом Michelin о закрытии завода в России заявил японский гигант Bridgestone. И это событие совпало с наступлением сезона. Ситуацией тут же воспользовались автомагазины и автомастерские, которые повысили цены на зимнюю резину, ведь согласно закону, в зимний период эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных соответствующими шинами, запрещается.
По данным российского оператора системы маркировки товаров (ЦРПТ), в РФ сейчас на складах имеется порядка 30 млн штук зимней резины (как шипованной, так и нешипованной). Правда, эксперты портала Drom.ru указывают, что из заявленного количества 65% покрышек — российского производства, а 35% — хотя и импортные, но от непопулярных производителей из Китая, Южной Кореи, Турции и Узбекистана.
В свою очередь, аналитики бизнес-сообщества уверены, что в текущем моменте производство иностранных автопокрышек в России пока сохранится, правда, это не исключает роста цен на эту продукцию.
— Текущий ценник на шины иностранных производителей формируется, прежде всего, под воздействием общего ажиотажа, — поясняет аналитик инвестиционной компании «Регион» Михаил Киселёв. — Некоторые производители действительно покидают наш рынок, но другие, якобы уходящие, на самом деле свой бизнес в РФ продолжают, и в ближайшее время они просто так не уйдут.
В подтверждение своих слов, эксперт привел пример ситуации финской компании Nokian, которая передала свои российские активы российскому концерну «Татнефть», но фактически продолжает участие в производстве шин на своем заводе во Всеволожске (теперь продукция называется Kama Tyres — прим. Лайфа). По схожему пути пошли производители резины марок Yokohama и Continental, которые на сегодняшний день свою работу продолжают.